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Marcopolo está negociando a fusão por incorporação da L&M Incorporadora, dona da Neobus

Marcopolo negotiates acquisition of L&M Incorporadora and indirect control of Neobus

Intel ID : 231080
Sinopse

A brasileira Marcopolo (BVMF:POMO4), que atua na fabricação de veículos especiais e carrocerias, está negociando por meio de um carta de intenções não vinculante uma fusão por incorporação da brasileira L&M Incorporadora, que detém 55% da Neobus, segundo publicou a própria empresa em um Fato Relevante divulgado no dia 03 de novembro de 2015.

O acordo prevê a incorporação da L&M Incorporadora pela Marcopolo em troca de 27.710.582 ações preferenciais da Marcopolo. Desta forma, a Marcopolo que é acionista minoritário na Neobus com 45% passaria a deter 100% das ações da empresa.

Caso o acordo seja feito, os atuais controladores da L&M Incorporadora, que são os principais executivos da Neobus, permanecerão na gestão direta da Neobus.

A Neobus atua no mesmo segmento que a Marcopolo e a incorporação da empresa deve permitir o aproveitamento de sinergias, com ganhos de eficiência e racionalização de custos, segundo informou a companhia.
(versão em inglês)

Brazil-based Marcopolo (BVMF:POMO4), a manufacturer of special vehicles and bodies, is negotiating, through a non-binding letter of intent, the acquisition of Brazil-based L&M Incorporadora, which controls a 55% stake in Neobus, as reported by the company through a relevant fact published on 3 November 2015.

Through this agreement, L&M Incorporadora will integrate Marcopolo in exchange for 27,710,582 preferred shares of Marcopolo. In this way, Marcopolo, which controls a 45% stake in Neobus, will attain 100% of the capital

If this deal materializes, the shareholders of L&M Incorporadora, which are the main executives in Neobus, will continue to manage Neobus.

Neobus operates in the same line of business as Marcopolo. With this deal, it will take advantage of the synergies, efficiency gains and cost rationalization, as reported by the company.

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Intel ID 231080
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Moeda da Transação Brazilian Real (BRL)
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Região
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Geografia
Subsetor (Classificação antiga de setores TTR)
Tipo
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Bidder

Nome
verified
Subsetor (Classificação antiga de setores TTR)
Indústria / Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial (Primário)
Indústria / Automóvel e Veículos de Recreação
Primary Subsector (TTRSC)
35.02.03 Bus Manufacturers
35 Industrials / 35.02 Automotive

Secondary Subsectors (TTRSC)
10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B)
10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services

10.01.13 Testing, Inspection and Certification (TIC) Services
10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services

15.05.01 Automotive Retail & After-sales Parts & Services
15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail

15.05.03 Clothing, Apparel & Accessories Retail
15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail

15.05.99 Other Distribution & Retail
15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail

15.06.99 Other Education & Training Services
15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services

35.02.02 Automotive Parts & Accessories
35 Industrials / 35.02 Automotive

35.02.05 Heavy Vehicles & Earth Moving Equipment
35 Industrials / 35.02 Automotive

35.02.99 Other Automotive
35 Industrials / 35.02 Automotive

35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential)
35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering

35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services
35 Industrials / 35.06 Industrial Services

35.10.99 Other Transportation & Logistics
35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics

País
Website
Descrição

Target

Nome
verified
Subsetor (Classificação antiga de setores TTR)
Imobiliário e Construção / Construção, Materiais e Máquinas (Primário)
Imobiliário e Construção / Imobiliário
Primary Subsector (TTRSC)
25.03.01 Real Estate Development & Operating Companies
25 Financial Services / 25.03 Real Estate

Secondary Subsectors (TTRSC)
25.03.03 Real Estate Services
25 Financial Services / 25.03 Real Estate

País
Descrição

Entidade Relacionada

Nome
Subsetor (Classificação antiga de setores TTR)
Indústria / Automóvel e Veículos de Recreação (Primário)
Serviços e Distribuição / Carros, Motos e Outros Veículos
Primary Subsector (TTRSC)
35.02.03 Bus Manufacturers
35 Industrials / 35.02 Automotive

Secondary Subsectors (TTRSC)
35.02.05 Heavy Vehicles & Earth Moving Equipment
35 Industrials / 35.02 Automotive

País
Website
Descrição

Mergers & Acquisitions

Data Target País Comprador Vendedor VALOR (EURm) Subsetor    
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Legenda:

verified Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.

potential Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.

retained Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.

prospect Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.

Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.