Brasil - Primeiro Trimestre 2013

Março 2013
Brasil - Primeiro Trimestre 2013
Pages: 16
Format: .PDF

O mercado transacional brasileiro movimentou cerca de R$ 17bi no primeiro trimestre do ano, frente aos cerca de R$ 52,8bi registrados no mesmo período de 2012. Em relação ao número de transações, neste primeiro trimestre foram registradas 166 operações, um número 21% menor do que foi registrado no primeiro trimestre de 2012. Do total de operações, cerca de 33,7% estão no mecado de valor baixo (< R$200m), que movimentou aproximadamente R$3,9bi. Já as operações do mercado de valor alto (>R$ 500m) movimentaram cerca de R$ 8,9bi, frente aos R$ 48,8bi movimentados no primeiro trimestre de 2012.

A operação de maior valor do trimestre é a oferta pública de aquisição de ações (OPA) que está sendo realizada pela norte-americana UnitedHealth para a aquisição da totalidade das ações em circulação no mercado da Amil, para posterior cancelamento do registro de companhia aberta. A operação pode chegar a BRL 2,87bi.

Em relação ao mercado de capitais, este primeiro trimestre já acumula 2 IPO´s que somam cerca de R$ 514,5m, além disso, existem mais seis em pipeline, sendo o da Smiles o maior deles com um valor estimado em R$ 898,5m.


 

 

Drograria Onofre - Empresa que atua na distribuição de produtos farmacêuticos.

Assessores

 

-RANKING 1º trimestre 2013-
BRASIL
Fusões e Aquisições - Brasil
Assessores Financeiros
Por nº de transações
Ranking 1T 2013 ASSESSOR FINANCEIRO Nº transações
 
1 Banco Itaú BBA 9
 
2 Banco Bradesco BBI 9
 
3 Banco BTG Pactual 5
 
4 Credit Suisse (Brasil) 4
 
5 Goldman Sachs do Brasil 3
 
6 Vinci Assessoria Financeira 3
 
7 Singular Partners 2
 
8 Banco Espírito Santo de Investimento do Brasil 2
 
9 Barclays Bank 1
 
10 Rothschild (Brasil) 1
 
Por valor total de transações
Ranking 1T 2013 ASSESSOR FINANCEIRO Valor Total (BRLm)
 
1 Goldman Sachs do Brasil 5.774,70
 
2 Banco BTG Pactual 4.534,72
 
3 Banco Itaú BBA 4.435,38
 
4 Banco Bradesco BBI 3.936,45
 
5 Credit Suisse (Brasil) 3.521,78
 
6 Barclays Bank 421,38
 
7 Vinci Assessoria Financeira 321,61
 
8 Rothschild (Brasil)

 

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