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Brasil - Janeiro 2014

Janeiro 2014

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Neste primeiro mês do ano o mercado transacional brasileiro registrou 50 transações, entre anunciadas e concluídas, frente as 64 que foram registradas em janeiro de 2013. O valor total movimentado foi de
aproximadamente BRL 8,35bi, tendo em conta as transações com valor divulgado.

A maior transação anunciada neste mês foi a Oferta Pública de Aquisição (OPA) Voluntária que será
realizada pela chilena Enersis para adquirir 39,91% do capital social da COELCE - Companhia Energética do Ceará. A Enersis pretende adquirir até a totalidade das ações ordinárias, ações preferenciais classe "A" e ações preferenciais classe "B" que se encontram em circulação, em uma operação que pode movimentar BRL 1,52bi.

Neste mês janeiro o mercado transacional envolvendo empresas de private equity e venture capital diminuiu seu ritmo em relação ao último mês de 2013, tendo sido registradas 5 transações que movimentaram cerca de BRL 4,33bi, levando em conta as operações que tiveram seu valor divulgado.

A transação de maior valor foi a anunciada entre o fundo de investimento norte-americano Tiger Global Management e as Lojas Americanas. Juntos ambos vão subscrever um aumento de capital realizado pela B2W Companhia Digital no valor de BRL 2,38bi. Neste mês as empresas norte-americanas foram as que mais realizaram aquisições de empresas brasileiras. Foram cinco transações que somaram aproximadamente BRL 2,45bi. Entre os principais setores estiveram os de empresas que atuam no segmento de internet e tecnologia. As empresas brasileiras por sua vez realizaram três aquisições no exterior, sendo uma no México, uma na Colômbia e uma na Indonésia.

E em relação ao mercado de capitais brasileiro, não foram registradas transações de IPO ou Follow on no primeiro mês do ano. No ano de 2013 foram registrados dez IPOs que movimentaram mais de BRL 17bi.

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