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Espírito Santo Saúde confirma intenção de entrada em bolsa

Intel ID : 214335
Synopsis
(content in portuguese)

A Espírito Santo Saúde confirmou pretender avançar com a dispersão em bolsa de até 49% do capital, numa operação que está a ser assessorada pelo Espírito Santo Investment Banking e pelo Credit Suisse. O IPO deverá incluir a emissão de novas acções pela Espírito Santo Saúde, num montante de aproximadamente EUR 25m, e uma venda parcial de acções já existentes detidas por alguns dos accionistas actuais da empresa (Rio Forte, Espírito Santo Financial Group e Companhia de Seguros Tranquilidade).

A transacção incluirá um aumento de capital da companhia e a admissão à negociação das suas acções no Euronext Lisbon. Após a operação, a Rio Forte manterá uma participação mínima de 51% no capital da Espírito Santo Saúde.

Constituída em 2000, a Espírito Santo Saúde presta os seus serviços através de uma rede de 18 unidades, onde se incluem oito hospitais privados, um hospital gerido sob o sistema de parceria público-privada, sete clínicas privadas a operar em regime de ambulatório e duas residências sénior.

Target

Seller

Luxembourg

Intel ID 214335
Value EUR 25,00m (Approx.)
Native Currency Euro (EUR)
Financial Data - Luz Saúde
(31 Dec 2023)
Revenue: EUR 667,73m
EBITDA: EUR 93,79m
Net Debt: EUR 368,06m
People: 6409
Date
Country
Region
Continent
Geography
Subsector (Old TTR Sectors)
Type
Intel Grade
Source
Tags

Target

Name
Subsector (Old TTR Sectors)
Services and Distribution / Healthcare, Hygiene, Medical Aesthetics and Cosmetics (Primary)
Primary Sector (TTRSC)
30.03.02 Clinics & Primary Care
30 Healthcare / 30.03 Healthcare Facilities & Services

Country
Website
Description

Seller

Name
Subsector (Old TTR Sectors)
Services and Distribution / Financial and Insurance (Primary)
Country
Description

Equity Capital Markets

Date Issuer/Buyer Type Country VALUE (EURm) Subsector    

Legend:

verified Verified: Confirmed as a party to an active or possible transaction.

potential Potential: Unconfirmed as a party to an active or possible transaction.

retained Retained: Confirmed as “Retained” with a general or specific mandate.

prospect Prospect: Advisory “Prospect” in discussions with or pitching services to possible client.

Transactional data is continuously updated by the research team and therefore is subject to change.