Mercado Ibérico - Anual 2016

Janeiro 2017
Mercado Ibérico - Anual 2016
Pages: 51
Format: .PDF

SPAIN
In 2016, the Spanish transactional market registered 2,023 mergers and acquisitions with an aggregate value of EUR 111bn, entailing an increase of 1.86% in the number of transactions and of 10.16% in their value.

 In sectorial terms, the most prominent sector in 2016 was real estate, with 514 transactions. A distant second was technology, with 195, Internet, with 160, and financial and insurance, with 157.

The period between 1 October and 31 December 2016 registered 551 transactions with an aggregate value of EUR 24.23bn, entailing a 0.36% increase in the number of transactions compared to 4Q15 and an 8.11% decrease in their value.

PORTUGAL
O mercado de fusões e aquisições português registrou 300 transações em 2016, de acordo com dados do relatório anual do Transactional Track Record em parceria com a Intralinks. Deste total, 123 operações tiveram os seus valores revelados e somam, aproximadamente, €12 mil milhões, uma redução de 34% em comparação com o ano anterior. O subsetor Imobiliário é, pelo segundo ano consecutivo, o mais ativo.

Desde 2010, as empresas estadunidenses são as que mais realizam aquisições de empresas portuguesas, enquanto que, em 2016, é a Espanha que se destaca nas negociações com o mercado luso. Os negócios que mais despertaram a atenção dos investidores estrangeiros para Portugal foram do segmento de Tecnologia e Imobiliário. 

A operação destaque do último trimestre de 2016 é a conclusão da aquisição de empresas de operação de transporte terrestre do Grupo Ascendi pela private equity Ardian, por €600 milhões.


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- Annual Ranking 2016 -
Spain
Mergers and Adquisitions - Spain
Financial Advisors
By total value of transactions
Ranking
2016
Financial Advisor Total value
(EURm)
 
1 BNP Paribas 15.056,70
 
2 Morgan Stanley 8.250,58
 
3 Banco Santander 7.103,53
 
4 Goldman Sachs 6.615,58
 
5 BBVA 6.366,23
 
6 AZ Capital 4.443,12
 
7 Citigroup 4.290,84
 
8 HSBC 2.233,00
 
9 Lazard 1.670,61
 
10 Bank of America 1.478,00
 
By No. of transactions
Ranking 2016 Financial Advisor No. of Transactions
 
1 BBVA 20
 
2 Banco Santander 16
 
3 Eurohold 11
 
4 BNP Paribas 10
 
5 Arcano 8
 
6 ONEtoONE Corporate Finance 8
 
7 Alantra 7
 
8 Montalbán Atlas Capital 7
 
9 PKF ATTEST 7
 
10 AZ Capital 6
Mergers and Adquisitions - CONSULTANTS
Global
By No. of transactions
Ranking
2016
CONSULTANT Total value
(EURm)
 
1 Deloitte 21.307,75
 
2 PwC 13.614,82
 
3 KPMG 8.077,88
 
4 EY 3.334,30
 
5 Grant Thornton 3,00
 
6 BDO -
 
By total value of transactions
Ranking 2016 CONSULTANT No. of Transactions
 
1 PwC 115
 
2 Deloitte 64
 
3 EY 48
 
4 KPMG 44
 
5 Grant Thornton 4
 
6 BDO 2
 
Financial Advisor
By total value of transactions
Ranking
2016
CONSULTANT
Total value
(EURm)
 
1 Deloitte 19.992,75
 
2 PwC 13.614,82
 
3 KPMG 1.915,88
 
4 EY 1.157,50
 
5 Grant Thornton 3,00
 
6 BDO -
 
By No. of transactions
Ranking 2016 CONSULTANT No. of Transactions
 
1 PwC 115
 
2 Deloitte 61
 
3 EY 40
 
4 KPMG 39
 
5 Grant Thornton 3
 
6 BDO 2
 
Due diligence
By total value of transactions
Ranking
2016
CONSULTANT
Total value
(EURm)

 
1 PwC 10.815,42
 
2 KPMG 6.162,00
 
3 Deloitte 3.759,50
 
4 EY 3.115,16
 
5 Grant Thornton -
 
By No. of transactions
Ranking 2016 CONSULTANT No. of Transactions
 
1 PwC 48
 
2 EY 32
 
3 Deloitte 20
 
4 KPMG 7
 
5 Grant Thornton 1
 
Legal Advisor
By total value of transactions
Ranking
2016
Legal Advisor
Total value
(EURm)
 
1 Deloitte Abogados 8.295,71
 
2 PwC Tax & Legal 6.281,76
 
3 KPMG Abogados 1.094,72
 
2 EY Abogados 124,00
 
By No. of transactions
Ranking 2016 Legal Advisor No. of Transactions
 
1 PwC Tax & Legal 69
 
2 Deloitte Abogados 33
 
3 KPMG Abogados 13
 
4 EY Abogados 2
Mergers and Acquisitions - Spain
Legal Advisors
By total value of transactions
Ranking 2016 Legal Advisor Total Value (EURm)
 
1 Uría Menéndez 17.885,52
 
2 Allen & Overy

 

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