El número de transacciones realizadas por empresas que actúan en el sector financiero en Colombia ha registrado, desde enero hasta noviembre, un aumento del 15% con respecto al mismo periodo de 2016, según un reciente informe de Transactional Track Record (www.TTRecord.com).

En concreto, a lo largo del año se han registrado 23 transacciones de compra y/o venta de empresas que actúan en el sector financiero en Colombia, las cuales suman aproximadamente USD 800m.

En comparación con otros países de América Latina, Colombia se ubica en la quinta posición de zonas más activas en la región por número de operaciones en el sector financiero, después Brasil, México, Chile y Argentina.

Nº de transacciones – Distribución en América Latina

Por capital movilizado*[1], Colombia se ubica en el tercer lugar de países más activos de América Latina, después de Brasil y Chile, con lo cual supera a geografías dinámicas en la región como Perú, Argentina y México.

País	Valor Total (USDm)	Nº deals (valor conocido)
Brasil	2.900	30
Chile	947,85	16
Colombia	802,80	11
Perú	388,82	8
Argentina	311,11	13
México	84,28	10

 

Ámbito Cross-Border

En el ámbito Cross-Border se destaca el apetito inversor de las compañías internacionales en el sector financiero colombiano. De las 23 operaciones registradas en el sector, 7 son adquisiciones de empresas colombianas por parte de extranjeras. Los países más dinámicos en este segmento son Estados Unidos, con 4 operaciones en el país, seguido de México, con 2 transacciones, y Alemania, con 1 operación.

Deals destacados

Las operaciones más activas en Colombia a lo largo de 2017 por parte de empresas del sector financiero y de seguros han sido las relacionadas con Private Equity y Venture Capital, con 11 transacciones, seguido de operaciones de M&A con 8 negocios realizados, así como transacciones de fusión, con 4 operaciones contabilizadas.

Algunas de las operaciones más destacadas en Colombia en el sector financiero y de seguros a lo largo de 2017, por capital movilizado, han sido las relacionadas con Grupo Sura, la cual ha adquirido un 4,87% adicional del capital social de su filial SURA Asset Management a International Finance Corporation (IFC) e IFC ALAC Spain; Intercorp Financial Services, que ha cerrado la adquisición de Seguros Sura e Hipotecaria Sura; Falck Panamá Holding, que ha adquirido el 36,9% del capital social de EMI Holdings Management, controlada por Tribeca Asset Management, entre otras operaciones con importe revelado menores a USD 50m.

Ranking de operaciones

Las firmas Garrigues Colombia (por número de operaciones), Muñoz Tamayo & Asociados y Pose Herrera Ruiz (por capital movilizado), han sido los asesores legales más destacados a lo largo de 2017 en lo que respecta a las inversiones del sector financiero y de seguros en el mercado transaccional colombiano.

* Algunas de las transacciones tienen monto confidencial y no son reveladas en los resultados del informe.

Source: America Retail - Chile