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L Capital negocia la entrada en Tous

Intel ID : 223207
Sinopsis

El fondo francés de private equity L Capital, propiedad de la multinacional de moda de lujo Louis Vuitton, se ha interesado por la entrada en el 30% del capital social de la firma española de joyería Tous. L Capital ha valorado la operación en EUR 500m, siendo ésta una de las mejores ofertas presentadas.

Tous obtuvo en el último ejercicio un beneficio de explotación de EUR 40m, esperando aumentar en 2015 hasta los EUR 50m, lo que le llevaría a la valoración de EUR 500m por parte del fondo francés. Por el contrario, algunos de los fondos estiman una valoración de EUR 400m, por lo que quedarían por detrás en la puja.

El interés de L Capital viene por el gran resultado obtenido por su reciente inversión en España, la compraventa de Pepe Jeans. (Ver transacción relacionada)

Bidder

Empresa Matriz (Comprador)

Target

Tous
España

Asesores

retained

Vendedor

Accionistas Particulares I verified

Intel ID 223207
Importe EUR 500,00m
Moneda de la Transacción Euro (EUR)
Datos Financieros - Tous
(31 Dic 2022)
Ingresos: EUR 449,16m
EBITDA: EUR 88,78m
Deuda Neta: EUR 19,70m
Fecha
País
Región
Continente
Geografía
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Tipo
Clasificación
Fuente
Tags

Bidder

Nombre
verified
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Servicios y Distribución / Financiero y Seguros (Primario)
Primary Subsector (TTRSC)
25.01.09 Private Equity
25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment

País
Website
Descripción

Target

Nombre
verified
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Servicios y Distribución / Distribución y Retail (Primario)
Industria / Moda y Textil
Primary Subsector (TTRSC)
15.01.01 Accessories
15 Consumer Products & Services / 15.01 Apparel & Accessories

Secondary Subsectors (TTRSC)
15.01.02 Clothing
15 Consumer Products & Services / 15.01 Apparel & Accessories

País
Website
Descripción

Vendedor

Nombre
verified

Empresa Matriz (Comprador)

Nombre
verified
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Servicios y Distribución / Bienes y Servicios de Lujo (Primario)
Industria / Moda y Textil
Primary Subsector (TTRSC)
15.01.02 Clothing
15 Consumer Products & Services / 15.01 Apparel & Accessories

Secondary Subsectors (TTRSC)
15.01.01 Accessories
15 Consumer Products & Services / 15.01 Apparel & Accessories

15.01.03 Footwear
15 Consumer Products & Services / 15.01 Apparel & Accessories

15.05.03 Clothing, Apparel & Accessories Retail
15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail

55.06.01 Animal-Based Products
55 Raw Materials & Natural Resources / 55.06 Textiles, Fibers & Related Materials

País
Website
Descripción

Asesoría Financiera

Radar

Fecha Titular Tipo Clasificación País Subsector  

Mergers & Acquisitions

Fecha Target País Comprador Vendedor IMPORTE (EURm) Subsector    

Leyenda:

verified Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.

potential Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.

retained Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.

prospect Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.

Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.