Europastry podría salir a bolsa a través de una combinación de OPV y OPS
Europastry could go public through a combination of new shares issuing and sale of existing shares
Intel ID : 391816
| Sinopsis |
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La transacción se encontraría valorada entre EUR 600 y EUR 700m, de los cuales EUR 225m corresponderían a la OPS. Los detalles de la OPV, que permitiría la desinversión de la firma de private equity MCH Private Equity, aún no se habrían definido totalmente. Para la transacción, Europastry habría contratado a J.P. Morgan [NYSE:JPM] y UBS Global [SWX:UBSN] como coordinadores globales, y a BBVA [BME:BBVA], CaixaBank [BME:CABK], Rabobank Spain, y Banco Santander [BME:SAN] como joint bookrunners.
(versión en inglés)
The transaction would be valued between EUR 600 and EUR 700m, of which EUR 225m would correspond to the new shares issuing. The details of the IPO, which would allow the divestment of the private equity firm MCH Private Equity, were not yet been fully defined. For the transaction, Europastry could have hired J.P. Morgan [NYSE:JPM] and UBS Global [SWX:UBSN] as global coordinators, and BBVA [BME:BBVA], CaixaBank [BME:CABK], Rabobank Spain, and Banco Santander [BME:SAN] as joint bookrunners. |
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| Intel ID | 391816 | |
| Importe | EUR 650,00m (Aprox.) | |
| Moneda de la Transacción | Euro (EUR) | |
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Datos Financieros - Europastry
(31 Dic 2023) |
Ingresos: EUR 1.371,85m EBITDA: EUR 199,88m Deuda Neta: EUR 670,71m |
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| Fecha |
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| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) |
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| Sector Primario (TTRSC) |
15.07.01 Baked Goods (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 25.01.09 Private Equity (Primario) 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| Tags | |
Bidder
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| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) |
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| Primary Subsector (TTRSC) |
15.07.01 Baked Goods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food |
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| País |
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| Descripción |
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Vendedor
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| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) |
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| Primary Subsector (TTRSC) |
25.01.09 Private Equity 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| País |
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| Website |
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| Descripción |
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Entidad Relacionada
| Nombre |
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| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) |
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| Primary Subsector (TTRSC) |
25.01.03 Commercial, Retail & Mortgage Banking 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| Secondary Subsectors (TTRSC) |
25.01.08 Investment Banking & Brokerage Services 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| País |
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| Website |
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| Descripción |
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Entidad Relacionada
| Nombre |
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| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) |
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| Primary Subsector (TTRSC) |
25.01.03 Commercial, Retail & Mortgage Banking 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| Secondary Subsectors (TTRSC) |
25.01.01 Asset Management 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment 25.01.04 Consumer Finance 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services |
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| País |
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| Descripción |
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Entidad Relacionada
| Nombre |
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| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) |
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| Primary Subsector (TTRSC) |
25.01.03 Commercial, Retail & Mortgage Banking 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| Secondary Subsectors (TTRSC) |
25.01.04 Consumer Finance 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| País |
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| Descripción |
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Entidad Relacionada
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| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) |
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| Descripción |
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Entidad Relacionada
| Nombre |
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| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) |
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| Primary Subsector (TTRSC) |
25.01.03 Commercial, Retail & Mortgage Banking 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| Secondary Subsectors (TTRSC) |
25.01.08 Investment Banking & Brokerage Services 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| País |
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| Website |
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| Descripción |
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Entidad Relacionada
| Nombre |
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| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) |
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| Primary Subsector (TTRSC) |
25.01.02 Central Banking 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| País |
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| Website |
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| Descripción |
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Entidad Relacionada
| Nombre |
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| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) |
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| Primary Subsector (TTRSC) |
25.01.05 Corporate, Sovereign & Trade Finance 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| Secondary Subsectors (TTRSC) |
25.01.01 Asset Management 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment |
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| País |
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| Website |
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| Descripción |
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Asesoría Financiera
| Parte Asesorada | Asesor | Notas de Asesores | |||||
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Asesoría Jurídica
| Parte Asesorada | Asesor | Tipo | Notas de Asesores | |||||
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Radar
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Leyenda:
Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.