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Advent International considers acquiring Sepetiba Tecon held by CSN

Advent International estuda adquirir Sepetiba Tecon da CSN

Intel ID : 230098
Sinopsis
(versión en inglés)

US-based private equity firm Advent International, headquartered in Boston, is analyzing a possible offer to acquire a Brazilian unit held by CSN (BVMF:CSNA3;NYSE:CSNA3), engaged in steel, mining and infrastructure, which is divesting to face its debt, as published by newspaper Exame on 2 October 2015, citing an unidentified source.

According to the news, the unit up for sale is Sepetiba Tecon, which operates a container terminal in port Sepetiba, Rio de Janeiro state. The deal value is BRL 1bn.

CSN (BVMF:CSNA3;NYSE:CSNA3) may have hired Brazil-based banks Bradesco (BVMF:BBDC3, BBDC4; NYSE:BBD, BBDO), Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) and Swiss financial institution Credit Suisse (SIX Swiss Exchange:CSGN) to sell its assets. (see related intel)
(versión en portugués)

A private equity norte-americana Advent International, com sede em Boston, estuda apresentar uma oferta por uma unidade da brasileira (BVMF:CSNA3;NYSE:CSNA3), empresa que atua no setor da siderurgia, mineração e infraestruturas entre outros, que está vendendo ativos para frear dívidas, segundo publicou a Exame em 2 de outubro de 2015, citando a uma fonte cujo nome não foi revelado.

De acordo com a notícia, a unidade que estaria à venda é a Sepetiba Tecon, que opera um terminal de contêineres no porto de Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro. O valor da Sepetiba Tecon seria de BRL 1bi.

A CSN (BVMF:CSNA3;NYSE:CSNA3) teria contratado o Banco brasileiro Bradesco (BVMF:BBDC3, BBDC4; NYSE:BBD, BBDO), a instituição financeira brasileira Banco do Brasil (BVMF:BBAS3) e a instituição financeira suíça Credit Suisse (SIX Swiss Exchange:CSGN) para vender seus ativos (ver Intel relacionado).

Target

Vendedor

CSN - Companhia Siderúrgica Nacional
Brasil

Asesores

prospect
prospect
prospect

Intel ID 230098
Importe EUR 223,81m
Moneda de la Transacción Brazilian Real (BRL)
Tasa de Cambio:
Datos Financieros - Sepetiba Tecon
(31 Dic 2024)
Ingresos: EUR 55,03m
EBITDA: EUR 18,40m
Deuda Neta: EUR 3,52m
Tasa de Cambio:
Fecha
País
Región
Continente
Geografía
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Tipo
Clasificación
Fuente
Tags

Bidder

Nombre
potential
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Servicios y Distribución / Financiero y Seguros (Primario)
Primary Subsector (TTRSC)
25.01.09 Private Equity
25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment

País
Website
Descripción

Target

Nombre
potential
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Servicios y Distribución / Transportes, Aviación y Logística (Primario)
Primary Subsector (TTRSC)
35.09.02 Ports
35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure

País
Descripción

Vendedor

Nombre
potential
Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR)
Industria / Metalúrgica, Siderúrgica y Producción Industrial (Primario)
Inmobiliario y Construcción / Construcción, Materiales y Maquinaria
Primary Subsector (TTRSC)
55.05.04 Iron & Steel Mining & Refining
55 Raw Materials & Natural Resources / 55.05 Metal & Mineral Resources

País
Website
Descripción

Asesoría Financiera

Radar

Fecha Titular Tipo Clasificación País Subsector  

Leyenda:

verified Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.

potential Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.

retained Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.

prospect Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.

Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.